京东决定向CECONOMY作出自愿公开收购要约

                    

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7月31日,京东集团在港交所发布公告,决定通过全资间接附属公司JINGDONG Holding Germany GmbH(以下简称出价方)向欧洲消费电子产品零售商MediaMarkt及Saturn的母公司CECONOMY AG所有股东作出自愿公开收购要约,以每股4.60欧元的现金对价收购CECONOMY所有已发行及流通的不记名股份(以下简称收购要约)。

此次交易中,对CECONOMY的估值约为22亿欧元,折合人民币超过180亿元。目前,出价方与CECONOMY已就收购要约及完成收购要约后双方的合作意向签订投资协议。

出价方与CECONOMY的最大股东,即包括Convergenta Invest Gmbh及相关股东(统称为Convergenta)已签订股东协议,该协议的生效以收购要约的完成为前提。Convergenta通过不可撤销承诺就持有的3.81%CECONOMY股份接受此次收购要约。收购要约完成后,Convergenta的持股比例将从29.16%降至25.35%。

出价方还与CECONOMY的多位股东签订协议,根据这些协议,这些股东已作出不可撤销的承诺,同意就合计31.7%的CECONOMY股份(包括来自Convergenta的3.81%)接受此次收购要约。结合京东未来的合作伙伴Convergenta留有的股份,此举可让出价方在此次公开收购前确保获得合计57.1%股份的支持。

CECONOMY成立于2017年,是一家总部设在德国的消费电子零售巨头,前身是德国零售巨头麦德龙集团(Metro Group)旗下消费电子业务板块。2017年,CECONOMY被分拆成为独立上市公司。CECONOMY主要品牌MediaMarkt及Saturn经营全渠道零售业务,共有超过1000个零售门店,遍布11个国家。

根据战略投资协议,京东将推动CECONOMY加快其向欧洲领先的全渠道消费电子产品平台转型。作为战略规划的一部分,CECONOMY将在欧洲保持独立运营,拥有当地独立技术构架,且无计划对人员、员工协议及办公地点进行调整。CECONOMY的监事会与管理委员会全力支持此次公开收购要约。

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