两联供市场走热，规范行业发展很关键

凭借突出的舒适性，目前空气源热泵两联供系统（以下简称两联供）无论在中央空调市场，还是在热泵市场，都跻身为重要产品。快速繁荣的两联供市场，吸引了众多品牌入局。随之而来的是竞争加剧，产品同质化严重。2022年，随着相关标准的出台，在主流品牌的带领下，两联供市场将加速洗牌，行业发展将更加规范。

不同产品各有千秋

两联供主要包括两种机型——天水地水、天氟地水。据《电器》记者了解，所谓“天水地水”就是户式水机，工作原理是水管系统输送热/冷水到室内，通过室内末端将热/冷水转换成为热/冷风的形式，从而为室内采暖或供暖。布局户式水机的主要品牌有江森自控约克、麦克维尔、特灵、开利、日立等。

天氟地水系统拥有氟与水两个独立系统，即空调内机走氟，地暖走水，同时可以通过阀件进行系统的自由切换，室内采暖时两套系统同时打开使屋内升温，让房间温度达到一个额定值。在夏季制冷时，天氟地水则能通过氟空调系统进行制冷/热。布局天氟地水的品牌主要以日系品牌为主，如大金、东芝、日立等，约克VRF也参与其中。

从不同区域的产品分布来看，海尔中央空调有关负责人介绍说：“天氟地水更适合用于长江流域地区，这种机型夏季制冷时有更好的除湿能力，是未来高端家装的发展方向；天水地水机型在长江流域地区和北方地区皆适用。目前，在北方地区供应两联供较有优势的国产品牌也开始向长江流域等南方市场布局。”

万居隆总经理邓越平认为，从区域来看，北方地区在煤改电政策的牵引下，空气源热泵的产品认知度较高，两联供在煤改电之外的渠道市场发展也不错。长江流域地区属于改善型消费市场，主要集中在江苏、浙江、上海以及中部一些高消费地区。目前来看，北方两联供市场规模略大于长江流域地区，但是从长远来讲，两联供在长江流域地区市场规模会逐步超过北方地区。

“以长江流域地区为代表的夏热冬冷地区是两联供市场上各品牌竞争的主战场。”艾默生亚太区家用及轻型商用空调市场副总裁谢滢认为，艾默生的主要销售区域就是位于长江流域的华东地区。在她看来，在北方地区和长江流域地区市场，两联供都很有发展前景。比如，北方没有燃气供应的地区会对两联供产生需求，但是需求量不会太大。

品牌众多，市场表现亮眼

从市场规模来看，得益于外资水系统品牌布局两联供市场的时间较早、技术积淀深厚，同时随着近年来产品和技术的强化、渠道建设的深入以及品牌的持续推动，户式水机在两联供市场中一直都是主流产品。艾肯网发布的《2021年度中央空调市场报告》显示，江森自控约克、开利、特灵、麦克维尔等户式水机品牌在两联供市场的占比分别为21.2%、8.5%、10.6%和8.8%，合计占比为49.1%。

虽然户式水机在两联供市场占比最高，但是近两年天氟地水机型在日系品牌的大力推动下，发展势头同样不容小觑。艾肯网数据显示，布局天氟地水机型的主流品牌中，大金市场占比为12.1%，日立占比为10.6%，东芝占比为9.1%，约克VRF占比为6.1%，合计市场占比为37.9%。

除了上述主流品牌，美的、格力、海尔、天加、长虹、科龙等国产品牌，三菱重工海尔、三菱重工空调、三星、LG等日韩品牌，也为用户在选购两联供时提供了更多的选择。除了这些中央空调品牌，艾默生、万居隆、芬尼克兹、四季沐歌、斯宝亚创、DreamMaker、华天成、中广欧特斯、欧思丹、纽恩泰等压缩机、热泵、热水器品牌也加入竞争。

以艾默生为例，作为商用空调压缩机的领军企业，艾默生2018年开始进入两联供领域，核心产品为户式水机，产品定位高端。经过几年的发展，2021年，艾默生两联供的销量实现同比增长。

万居隆是一家专业空气源热泵设备供应商，创业初期以出口市场为主，之后借助于煤改电政策的东风，迎来快速发展，不仅自身品牌业务不断发展，OEM业务也做得风生水起，成为空气源热泵领域的无冕之王。在两联供市场，万居隆主要推出户式水机。谈及在两联供市场的独特竞争优势，邓越平总结了4个方面。“其一，我们的团队都是从头部空调企业出来的，具有人才聚集优势；其二，在技术研发方面，万居隆研发能力很强，产品品质有保障。2016年底万居隆第一家推出了变频空气源热泵机型。2019年，我们又顺应市场发展率先推出地源热泵产品。2022年，我们将成为第一家推出变频模块机的企业。其三，我们在热泵专业品类领域有供应链优势，可以对主要零部件的成本做到有效控制。其四，通过四五年的经验积累，我们的水机在北方市场的体量是最大的。这些因素让万居隆在渠道推广两联供有了底气。”

众多品牌的集体助力，使得2021年两联供市场实现跨越式发展。艾肯网发布的《2021年度中央空调市场报告》显示，两联供系统2021年同比增长超过50%，同时中央空调整体市场占比也有较大的提高，市场占有率达到2.5%。《中央空调市场》监测数据显示，2021年两联供销量同比增长33.7%。i传媒发布的《2021年中国中央空调行业草根调研报告》显示，2021年两联供销量同比增长24%。

不同口径的统计数据都说明，两联供得到市场认可已经是不争的事实。如果单从个别企业来看，两联供产品的增幅可能更加明显。

海尔中央空调有关负责人表示，2021年，海尔中央空调两联供零售业绩增幅超过200%，尤其进入10月，受煤炭价格影响，零售量增长更为强劲，预计2022年增幅为100%。分析原因，他认为，海尔中央空调水系统两联供产品优势突出。一是舒适节能，海尔引领行业的智能变水温功能，实现了从主机节能到系统节能的跨越；独有的温湿双控技术，实现夏季制冷工况下的恒温恒湿，远离空调病。二是服务能力强，目前海尔中央空调服务了众多样板案例，覆盖北京、天津、河北等全国各地，特别是在北方累计覆盖超过20万个用户，市场份额位居第一。

2021年，空气源热泵专业品牌芬尼克兹不断加大市场拓展力度，渠道与服务继续下沉，不仅在华东、华北、东北区域市场的增长率超越行业平均水平，而且诞生了多项热泵领域的行业领先技术。

2021年，万居隆两联供销量同比增长，但是由于原材料价格上涨和两联供市场搅局者众多，扰乱市场竞争，利润有所下滑。值得注意是的，经过转型升级，万居隆在煤改电以外的零售渠道收获颇丰。“2021年在销售总规模缓慢提升的前提下，我们在零售渠道销量同比增长超过900%。”邓越平补充说。

价格战打响，竞争加剧

众多品牌进来分羹，随之而来的就是惨烈的价格战。

“这是每个行业发展的正常规律。就像二三十年前的空调行业一样，如今的两联供行业也是如此。”邓越平拿两联供现状和空调行业进行对比。

在谢滢看来，两联供市场目前还没有形成领军企业阵营。在这种情况下，企业已经开始价格竞争，一旦利润太低，产品升级必然受限，进而企业减少研发投入，形成恶性循环，对行业发展非常不利。

面对这种恶性竞争，海尔中央空调始终坚持产品差异化引领、口碑引领。“在产品降噪技术上，我们通过航空级隔音降噪技术打造行业最静音的空气源热泵，解决农村供热噪声大扰民的消费痛点。另外，北方空气源热泵的主流市场在农村，服务跟不上是最令用户头痛的问题，许多品牌只是卖产品，而海尔中央空调则搭建起全流程的服务体系，比如售后服务无论网点数量还是服务标准都是行业最前端的，使用户权益得到保障。”海尔中央空调有关负责人举例说。

万居隆正在进行战略转型升级，从大量订单靠“煤改电”逐步转向市场化，整体稳扎稳打，做好自己，做好产品。同时，在长江流域地区，万居隆新增了南方分中心，针对中南部的产品开发了适应当地市场需求的细分产品，同时加快在中南部地区的团队建设和新零售布局。

在两联供市场，艾默生将坚持高端路线，避免和专业的空气源热泵企业形成直接竞争。

“疾风知劲草”。芬尼克兹将通过优化管理流程提高组织效率的方式，消化和吸收原材料涨价带来的不利因素，同时加大针对用户的品牌宣传和市场活动，逆势抢占市场。

为了规范行业发展，2021年10月，《户式空气源热泵冷暖两联供工程技术导则》（编号RISN-TG039-2021）（以下简称《导则》）正式出版。《导则》自2019年5月由中国节能协会、中国建筑金属结构研究协会向住房和城乡建设部标准定额研究联合申请，同年6月住建部批准立项，历经两年多的会议讨论、修改和评审，至2021年10月正式出版。两联供相关行业标准的制定将有力地促进行业健康发展。

“展望2022年，两联供将延续目前的增长态势。”谢滢认为，我们预计2022年整个市场会呈现20%~30%的增长。邓越平预计，2022年，随着在零售渠道前期的布局中发挥效果，万居隆两联供销量将增长超过50%。

2022年，芬尼克兹的两联供将坚持“好产品为导向、品牌宣传为助力、服务响应有保障”的战略路线。芬尼克兹有关负责人进一步表示，芬尼克兹将在原有北方市场占有率及华东布局较早的优势基础上，渠道构建迅速下沉，直至覆盖全国。同时，芬尼克兹还将在重点城市建立足够的品牌体验中心，加大高铁、电台等高端媒体的投放力度，让数亿人接触到芬尼克兹的品牌信息，让品牌公众化更近一步，让芬尼克兹的经销商更能够得到时代与厂家赋能的红利，从而打通厂家、经销商、用户三者价值链的交互。至于产能方面，芬尼克兹芜湖工业园2022年即将投产，可满足百亿台的年产能。

在《电器》记者看来，2022年原材料价格上涨短期内不会结束，那些无品牌、只靠价格优势抢占市场的企业，无议价能力，材料上涨压缩利润空间，经营难度加大，两联供行业的洗牌可能会加速。在这种情况下，大品牌唯有做好产品，做好消费者教育，让两联供这个品类渡过无序竞争期，才能迎来发展的春天。