轻商领域利润下滑，空调压缩机行业打响“技术战”

与家用空调行业一样，2023年空调压缩机在轻商领域的销量也迎来稳步增长。然而，整体向好的大背景下，轻商领域细分产品品类呈现两极分化，转子压缩机销量进一步增长，涡旋压缩机销量继续下滑。

2023年，转子压缩机企业在轻商领域继续和涡旋压缩机争夺市场份额，并在更大冷量段领域积极开疆拓土；涡旋压缩机企业在轻商特定领域发挥优势的同时，向上扩容市场的战略计划已经展开。

两极分化，转子压缩机优势不断凸显

作为轻商空调压缩机的主力机型，3HP~7HP压缩机主要用于柜机、单元机、家用多联机和户式水机等。其中，家用多联机占据主导地位。2023年，3HP~7HP轻商空调压缩机销量保持增长态势。

产业在线数据显示，2023年1~6月，3HP~7HP空调压缩机销量为388.57万台，同比增长9.81%。其中，转子压缩机销量为349.00万台，同比增长11.68%；涡旋压缩机销量为39.57万台，同比下降4.35%。

对于2023年中国轻商空调压缩机市场呈现稳步增长的原因，谷轮空调及制热业务高级总监曾荡分析指出，主要受三方面影响。第一，城市化进程。中国不断推进城市化进程，导致商业和服务业蓬勃发展，随着商业楼宇和零售店铺的增加，对轻商空调的需求也在逐步增加。第二，政策支持。中国政府鼓励能源节约和环保，出台了一系列政策，例如，促进能效提升的标准和补贴，推动更高能效空调产品在商业领域的普及，进一步推动了轻商空调市场的增长。第三，技术进步。压缩机技术的不断进步使得轻商空调更高效、节能、稳定，并能满足商业建筑对于不同冷热负荷的需求。

从细分市场来看，“转子压缩机增长，涡旋压缩机下降”的两极分化现象在轻商领域进一步凸显。究其原因，转子压缩机凭借自供体系、变频化以及高性价比等方面的优势在轻商领域不断覆盖原本属于涡旋压缩机的市场。

攻城略地，向上升级

事实上，转子压缩机和涡旋压缩机的竞争早已不局限于3HP~7HP市场。这与空调市场的变化密切相关。

海立有关负责人分析指出：“目前，空调整机在轻商领域的发展呈现两大变化。一是变频机型越来越多，大约3/4的机型都要变频化，这一趋势中转子压缩机无论成本还是工艺、能效，均有优势。涡旋压缩机的应用今后在包括热泵、工业特殊应用等领域会有发挥空间。二是空调整机企业在家用中央空调的布局越来越多，以前轻商产品直接对应房地产商业配套市场，利润高、配置好，现在随家用中央空调销售并入家用渠道，整机企业开始拼价格，对其利润的冲击很大，压缩机利润也随之下滑，轻商压缩机发展动力受到影响。”

在整体利润下滑、终端市场需求仍然受房产市场萎靡影响，以及转子机替代涡旋机的空间越来越小的情况下，此前被空调压缩机产业看好的轻商领域面临战略抉择。

在巩固3HP~7HP轻商市场方面，转子压缩机企业的做法有两个方向：一是通过技术创新，进一步提升转子压缩机在轻商领域的优势；二是进军涡旋压缩机领域。与此同时，涡旋压缩机企业的做法是在特定领域扩大优势。

针对轻商领域，凌达通过技术创新，解决用户痛点，进一步扩大公司转子压缩机的市场份额。例如，针对中东地区最高60℃的高温环境，凌达通过“高温大冷量输出结构”及“基于引射原理的专利补气结构设计”等技术，研发出了高温制冷增焓转子压缩机，实现压缩机高温制冷量大幅提升，产品广泛应用于中东地区分体机、窗机、柜机、天井、风管、坐吊机等机型。针对制冷、制热速度慢的痛点，凌达结合“独有的双缸启动变容技术”的研究和“压缩机低负荷高能效压缩结构”创新设计，研发了全新一代家用多联机用变容转子压缩机，压缩机的APF能效值提升8%，低负荷运行进一步提升20%，开机制冷、制热速度加快一倍，可应用于12kW~18kW宽负荷全场景高效家用多联机。针对家用多联机在低负荷运行下能效低、最小制冷量输出过大而导致的到温度点频繁启停的问题，凌达大小容积切换压缩机采用容积切换技术，可根据多联机冷量输出的变化要求进行工作容积自适应调节，使得压缩机可在单、双缸两种运行模式间自由切换，首次实现了工作容积和系统负荷的最优匹配，具有巨大的市场前景。

除了提升产品性能优势，松下万宝另辟蹊径，顺应绿色、低碳发展趋势，推出R290环保轻商转子压缩机。据《电器》记者了解，目前，松下万宝R290大匹数机型已量产，可实现多场景运行，且在超低温工况下仍可高效运行，得到市场高度认可。

“2023年是GMCC美芝在转子压缩机、涡旋压缩机协同布局的重要一年。”GMCC美芝空调压缩机技术支持部长游斌表示，“其中，以涡旋压缩机为核心的技术方案将更多聚焦在大多联变频以及高端热泵采暖市场，目前GMCC美芝已经完成了全系产品型谱的供应。此外，涡旋压缩机也是GMCC美芝应对北美地区定速涡旋市场需求的重要方案。以大功率转子压缩机为核心的解决方案，则主要为家用中央空调市场以及主流的热泵采暖需求提供技术创新支持。”

作为涡旋压缩机企业，谷轮在3HP~7HP轻商市场已量产全系列的谷轮涡旋变频压缩机解决方案，为行业客户提供更为灵活的差异化选择。

在转子压缩机企业跨越3HP~7HP市场，向更大冷量段市场迈进的同时，涡旋压缩机企业除了保住在对可靠性、噪声、能效要求较高的热泵和户式水机领域的市场地位，也不得不将触角伸向螺杆压缩机的领域。

海立是行业里最早布局大冷量转子压缩机的企业，目前16HP~25HP的产品已经研发成功，且实现批量供应。

广州日立推出25HP涡旋压缩机，通过两机并联实现对50HP螺杆压缩机的替代。

在大冷量方面，谷轮推出低温25HP、30HP、40HP涡旋压缩机。目前，谷轮低温涡旋压缩机已全面覆盖二缸、四缸和六缸传统活塞压缩机产品线。另外，谷轮还推出大型冷水机组解决方案，通过多机并联实现卓越部分负荷效率，最大冷量可扩展至180HP。