彩电面板：夏普“牵一发动全身”
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如果说前年在平静的中国彩电市场，乐视扛起生态概念的大旗，以互联网电视领头羊的姿态成了当年最大的黑马，那么今年正当整机厂饱受市场增长乏力和原材料涨价的双重压力而苦不堪言时，又杀进来一匹黑马。只是这次不是某个新兴的互联网品牌，而是有着“液晶之父”头衔的百年品牌??夏普。
相对于乐视以内容引领硬件、再结合创新营销而构筑的生态概念对中国彩电品牌商业模式的冲击，夏普影响整个市场的方式有些简单粗暴，不仅直接而且全面。为了实现2016年底推出的“天虎计划”，鸿海在上游面板、整机营销和产品等各个方面火力全开，血战红海，对中国彩电业乃至全球彩电业的格局产生了巨大影响。这也让我们得窥如今面板与彩电整机之间“牵一发而动全身”的密切联系。
撬动彩电面板供需关系
无论从供应集中性上还是整机成本中的占比上看，面板在彩电产业中的核心地位越来越突显，特别是2016年初供需关系开始紧张起来之后，面板资源的多寡更是成为彩电企业扩大规模的重要凭恃。
鸿海在接手夏普后，在2016年年底宣布不再向包括三星电子在内的外部整机客户提供面板。夏普此举战略意图非常明显：生产的面板将全部供给夏普品牌，为完成天虎计划提供可靠后盾。这次占全球面板供应不到2%的物量调整，对后续的面板供应链走势产生了连锁影响。三星电子除了向兄弟公司三星显示以及京东方增加面板采购量之外，破天荒地向多年不相往来的LG显示抛出橄榄枝，达成了百万片的年度合作协议。海信也颇受夏普和群创减少面板供应的影响，不过由于和TCL达成了战略合作的关系，增加了从华星光电的采购量，又与友达增加了供应物量，弥补了鸿海系的供应影响。另外，SONY和创维等彩电大厂在各个面板厂中的物量分配，也受到夏普战略变化的影响作出了调整。
这种影响不仅体现在供应链关系上，还波及面板供需。夏普的内部消耗战略直接影响了市场上流通的面板数量，如果是在面板供应宽裕的时候或许还可以快速消解影响，但是由于去年的面板供给持续偏紧，这种调整一方面会使整机厂会在面板供给数量有限的情况下产生供应链不稳定的疑虑，加大对面板的把控力度，使紧张更显紧张;另一方面，由于60英寸等夏普重点尺寸供给减少，需求转移至65英寸，使65英寸面板价格节节攀升，至今还在继续上升。
波及中国整机市场
作为独立又互相关联的影响因素，面板供需会影响面板的价格，进而影响整机价格，然后影响消费者的需求，最后再影响面板的供需。这是正常的市场逻辑，但身处中国这个红海市场，未必按照正常的市场规律去进行，因为时常有黑马乱入，两年前是乐视，今年则是夏普。
奥维云网(AVC)数据显示，面板占整机成本的平均比重由2016年年初的50%上升到目前的60%，已经到达多数整机厂的盈利临界值，应对成本上升的合理的整机涨价势在必行。而这个时候，夏普“天虎计划”中的促销活动也正式开始实施，买70英寸送60英寸/买60英寸送45英寸等与夏普高端品牌的形象完全不匹配的价格策略冲击着市场，打乱了部分中低端和互联网品牌的促销节奏。这种出其不意的促销计划使夏普在萎靡的第一季度中国彩电市场逆势成长。特别是在3月，夏普的销量同比增长81%，“天虎计划”初见成效。而中国市场的彩电价格，在面板成本处于高位的情况下，依旧只能随着各家的促销节奏起伏难定。
夏普作为拥有自身面板资源的品牌厂，除了影响面板价格和整机市场，同时也深刻影响着整机产品。被称为8.6代线黄金尺寸的45英寸，因为在一张母玻璃基板拥有和42英寸/43英寸同样的切割片数，相比于42英寸/43英寸有明显的竞争优势。以今年3月为基准，由于夏普以及群创的积极推动，45英寸产品在中国市场的渗透率从去年的0%达到今年的2%，成长迅猛;夏普 工厂10代线量产并积极在中国促销的60英寸和70英寸渗透率成长幅度也超过100%，使中国彩电市场的产品尺寸结构产生了重大变化。
变化正在发生
展望未来三个季度变数重重，无论夏普“天虎计划”在开了一个好头后能否继续高歌猛进，还是互联网品牌和传统品牌会不会在上半年的萎靡后在下半年进行猛烈的促销反扑，如上文分析，整个趋势的转折点将在与面板价格的走势变化。如今面板价格虽仍在高点，但随着彩电市场销售难振、价格上调困难、利润薄化甚至亏损，整机厂纷纷调整之前流行的“先冲量再说”的战略，而着重改善产品结构和盈利情况，对面板的采购预期已经在第二季度有较大幅度的向下调整，使面板价格承受更大的向下调整的压力。
LGD在第一季度实现62.9亿元的破纪录的营业利润，京东方也在第一季度实现了盈利24.1亿元的同比增长20余倍的靓丽成绩，产业利润天平会一直完全偏向面板厂而不顾窘迫的整机厂商吗?变化正在发生。
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