空气源热泵：规模增长，竞争加剧

摘要

　　2016年以前，被称为“大自然能量的搬运工”的空气源热泵，因为节能、高效而在热利用市场长期占据一席之地，但市场一直不温不火，表现平平。2016 年，北京率先落地“煤改电”政策后，空气源热泵行业受到前所未有的关注，整体规模也得到快速增长。其中，空气源热泵热水器稳步增长，采暖设备呈现爆发式增长。

　　2016年以前，被称为“大自然能量的搬运工”的空气源热泵，因为节能、高效而在热利用市场长期占据一席之地，但市场一直不温不火，表现平平。2016 年，北京率先落地“煤改电”政策后，空气源热泵行业受到前所未有的关注，整体规模也得到快速增长。其中，空气源热泵热水器稳步增长，采暖设备呈现爆发式增长。

　　

热水平稳增长，采暖表现亮眼

　　自2016年起，每当《电器》记者了解空气源热泵市场情况时，各企业有关负责人总会对空气源采暖设备侃侃而谈，而不会主动提起空气源热泵热水器。究其原因，空气源热泵热水器行业表现持续平稳，变化不大;但借助“煤改电”东风，空气源热泵在采暖领域的发展却风生水起，市场规模大幅增长(详见P.24)。

　　先后在节能产品惠民工程、入选节能产品政府采购清单以及“煤改电”等利好消息的推动下，中国空气源热泵整体市场规模呈现高速增长，增幅为近五年来最高水平。《中国空气源热泵行业发展分析报告》显示，2016年，中国空气源热泵行业整体规模增长率为46.4% ，市场销售额首次突破100亿元大关。

　　具体来看，近两年，凭借新能源产品的背景，凭借节能、环保、大水量、舒适等特征，空气源热泵热水器市场增幅稳定，虽然市场占比依然不高，但已连续增长多年。《2016中国热水综合行业年度报告》(以下简称《报告》)显示，2016年，空气源热泵热水器销售额为62.4亿元，同比增长5.3%，市场占比达到11.9%;销量为128.1万台，同比增长7.1%，市场占比仅为2.3%。在能源革命和政策红利的推动下，2017年空气源热泵热水器市场持续扩容。据海尔空气源热泵产业总经理杨磊介绍，2017年上半年，热泵行业整体内销量达到66.77万台，销售额达到39.93亿元，同比增幅较大。

　　“虽然空气源热泵热水器一直在平稳增长，但在我看来，目前还没有出现一个能推动该行业爆发式增长的点。”北京华业阳光新能源科技有限公司总经理孙斌直言。

　　相比空气源热泵热水器行业的平静，空气源热泵在采暖领域的发展显得非常热闹。随着2016年北京“煤改电”项目正式落地，空气源热泵采暖设备迎来行业发展的转折点，市场规模爆发式增长。《2016年度中国空气源热泵市场发展简报》显示，空气源热泵采暖设备出货额达到30亿元，同比增长535.7%，占整体空气源热泵市场份额的29%，同比增长20个百分点。空气源热泵采暖设备高速增长的动力主要来自北方农村“煤改电”项目。

　　2017年，随着多地区“煤改电”项目纷至沓来，空气源热泵采暖行业进入白热化竞争阶段，北京市表现尤为明显。据《政策采购信息报》不完全统计，2017年上半年，北京市共计11个城区完成“煤改电”空气源热泵采暖设备招标，采购预算额逾73亿元。据某业内人士介绍，2017年上半年，天津武清区完成了2016年招标剩余的3.8万户“煤改电”项目的安装。

　　2017年，空气源热泵采暖市场仍将实现大幅增长。《报告》显示，2017年，北京、天津“煤改电”项目约有2倍的增长，河北、河南、山东、山西等地也将实现增长。2017年低温空气源热泵供暖设备市场规模将为 30万~50万台，主机产值将超过60亿元。

　　

企业数量增加，竞争加剧

　　政策红利推动市场快速发展，随之而来的是不少新品牌涌入空气源热泵行业。《电器》记者注意到，除了天舒、同益、华天成等专门从事空气源热泵的企业，海尔、美的、格力、A.O.史密斯、万和、力诺瑞特、天加、四季沐歌、清华阳光、桑普等企业也均进入这一市场。杨磊表示，据不完全统计，2016年空气源热泵行业企业数量为200余家，截至2017年上半年，空气源热泵企业数量又增加30余家。某业内人士直言，新进入企业多发力采暖市场。

　　企业数量的增多，加剧了市场竞争。“随着行业规范相继出台，以及可再生能源身份认证、能效标识的强制粘贴，空气源热泵市场环境竞争日趋激烈，迫使一些质量、技术水平较低的中小品牌空气源热泵热水器企业退出市场。”杨磊说，“仍有大型综合家电企业和其他新兴品牌不断进入这个行业，尤其是在‘煤改电’热潮带动下快速增长的空气源热泵采暖市场，所以企业总体数量处在平稳上升阶段。其中，大品牌占据了更多市场份额，品牌竞争更为集中。”

　　在空气源热泵行业中，家电类品牌的优势正不断扩大。“2016年，空气源热泵国内销量前四名品牌均为家电类品牌，分别是美的、格力、A.O.史密斯和海尔。其中，美的和格力两个品牌的市场占有率超过30%。”某业内人士说。不同细分品类的品牌格局并不相同。据《热泵产业资讯》调研，在家用空气源热泵热水市场，中广欧特斯、格力、A.O.史密斯、海尔、美的和纽恩泰为市场占有率前六名，市场增长主要来源于美的、格力、A.O.史密斯、海尔等家电品牌的拉动，传统类空气源热泵企业的家用热水产品规模出现下降;在空气源热泵采暖市场，市场占有率前五名分别为美的、格力、海信科龙、清华同方和阿尔普尔。

　　为适应行业的快速发展，各企业也在不断“充电”，以增加企业竞争力。据悉，海尔空气能热泵针对用户痛点，推出纯热泵加热水温可达80℃，混水量提高60%的产品;在采暖市场，海尔正根据市场需求的优先级规划下一代产品，将更加注重空气源热泵采暖设备在超低温环境下的制热效果、制热能力以及运行的可靠性。杨磊介绍道：“因不断进行技术提升，海尔空气源热泵市场表现亮眼。根据产业在线数据，2017年上半年，海尔内销零售量行业占比达到15.69%，增长速度接近行业的三倍;零售额占比达到12.43%，增长速度超过行业三倍。”

　　有效提升换热效率，是目前空气源热泵企业提升竞争实力的主要做法。据格力有关负责人介绍，格力不断提高产品换热效率，产品采用双级变频增焓压缩机，双重动力运行，可在-25℃~45℃超宽工况下强劲制热水，制热性能提升50%，能效比高达5。2017年3月，A.O.史密斯推出四款空气源新品，通过采用热泵专用压缩机、“智能变速”热泵系统等方式，实现高能效比，其中两款产品能效比达到5.6。

　　此外，力诺瑞特、清华阳光、天加、桑普等企业均将提升产品品质作为企业重要战略，如何在低温及超低温环境下，提高空气源热泵产品制热稳定性是这几家企业重点关注方向。

　　

瓶颈犹存

　　空气源热泵热水器市场虽然凭借节能等属性稳步增长，但长期不温不火的市场表现也从侧面反映出该行业本身仍存在技术瓶颈。由于空气源热泵的工作原理，如果使用环节温度较低，对产品能效影响较大。A.O.史密斯全球高级副总裁、中国区总裁丁威告诉《电器》记者：“因受使用环境限制，目前，大多数空气源热泵热水器是在长江以南区域使用。”空气源热泵采暖系统如何在超低温环境下，提高制热稳定性也很重要。“空气源热泵采暖设备发展时间较短，在超低温环境下的使用情况有待验证。2016年空气源热泵采暖设备主要销售区域为北京，而去年北京是暖冬，因此整体使用情况比较稳定。”北京市太阳能研究所集团有限公司总工程师孙守建认为，这不能代表空气源热泵采暖设备已足够完善，“如若某个冬季北京连续几天出现-15℃的天气，部分空气源热泵采暖设备会出现故障，包括化霜问题以及自动停止运行等。”

　　低温下的制热能力衰减，更加限制了空气源热泵采暖在北方市场的应用。目前，为了适应北方冬季的低温环境，行业领军企业的空气源热泵采暖设备选用超低温喷气增焓压缩机，这类产品在环境温度大幅下降时制热量衰减较小。据《电器》记者了解，海信科龙空气源热泵采暖设备采用专门为北方寒冷地区设计了艾默生谷轮补气增焓压缩机。格力空气源产品则采用自主研发的三缸双级变容压缩机技术，大幅提高了严寒环境下的制热能力。

　　由于空气源热泵发展时间短，技术原理相对复杂，市场认知度有待提高。“空气能热水器作为最新一代热水器，相较于电热水器、燃器热水器和太阳能热水器，市场孕育时间较短，其节能、安全的优势尚未得到广泛的推广和普及，限制了市场的发展。”杨磊表示，这需要行业和政府部门的共同努力，加大对清洁能源空气能的推广力度，进而提升空气源热泵在普通消费者中的认知度。“空气源热泵技术逐步成熟，但是行业依然存在产品质量参差不齐的现状。”太阳雨集团广东空气能有限公司副总经理孙勇说。

　　同时，空气源热泵行业在发展过程中存在诸多不规范的地方，企业良莠不齐，阻碍了行业的健康发展。在“煤改电”项目如火如荼进行时，广东华天成新能源科技股份有限公司总监张宏就指出：“具有一定规模，拥有超过50位专门研发生产空气源热泵人员的企业大概为30家，部分企业根本没有研发实力，依靠组装配件，或进行贴牌生产。这些企业的产品质量令人堪忧，也影响行业的健康发展。”这一现象带来的影响在“煤改电”项目落地后第一个供暖季已有所显现。通过《电器》记者的走访调查，北京大兴区某村中，不少用户家中的空气源热泵采暖设备在使用过程中遇到了问题，主要集中在室外电箱噪声大，室外机漏水，供暖温度不足，采暖电费过高等情况。

　　为杜绝品质不过关的企业浑水摸鱼，参与“煤改电”项目，相关部门采取措施，以保障消费者利益。北京市通州区2017年空气源热泵项目中规定，采购人将对入围企业进行实地考察，严禁出现空壳或借壳企业，如实际情况与投标文件相关证明材料不符，将取消投标人的入围资格。

　　天加有关负责人认为，空气源热泵的安装成本较高，也是制约行业发展的一个因素。另外，标准缺失也阻碍了行业发展。孙勇表示，到目前为止，空气源热泵行业标准还不够完善。