2018年户式“煤改电”陷困境，集中供暖成新增长点

摘要

　　相比前两年行业风风火火地发展态势，2018年的“煤改电”市场“安静”了不少。在补贴较高的北京基本完成改造、天津招标规模不及预期、其他城市补贴有限的情况下，2018年“煤改电”的市场表现不尽如人意。

　　相比前两年行业风风火火地发展态势，2018年的“煤改电”市场“安静”了不少。在补贴较高的北京基本完成改造、天津招标规模不及预期、其他城市补贴有限的情况下，2018年“煤改电”的市场表现不尽如人意。

　　虽然2018年的“煤改电”市场并不乐观，但不少企业还是对2019年的发展充满期待。海尔空气能商用热泵总经理余锦剑直言：“2019年落地‘煤改电’政策的城市数量一定会增加，因此我们仍然对市场抱有信心。”

　　

户式“煤改电”首现下滑趋势，热风机规模大幅飙升

　　对空气源热泵企业而言，2018年是充满挑战的一年。据余锦剑介绍，2018年，户式采暖改造户数大幅下降，工程采暖项目尚未大规模展开，空气源热泵采暖市场规模在减少。

　　户式“煤改电”全面推进三年以来，2018年首次交出规模下滑的成绩单，令业内始料不及。据产业在线预计，2018年户式空气源热泵采暖设备内销量为66.7万台，与2017年的67.7万台相比，出现小幅下降;内销额为40.1亿元，而这一数值在2017年曾高达72.2亿元。内销量小幅下滑，内销额的降幅却高达44.5%，主要是因为空气源热泵热水采暖机组(以下简称户式水机)规模呈现出断崖式下滑，而售价较低的空气源热泵热风机(以下简称热风机)的市场占比得到大幅度提升。然而，热风机的产值增长，并不能弥补户式水机产值下滑所造成的空缺。

　　热泵产业资讯发布的《2018年度中国空气源热泵行业研究报告》(以下简称《报告》)显示，2018年户式采暖(招标)市场中，热风机(招标)占比为41.3%，户式水机(招标)占比为41.3%。其中，相比2017年，户式水机市场容量几乎“砍半”。而2017年还属于小众产品的热风机，在2018年迎来了市场爆发。据余锦剑预计，2018年，“煤改电”市场中，热风机总中标量约为33.3万户。中国节能协会秘书长宋忠奎表示，热风机在2017年还属于小众产品，北京实际装机量共计9800台，均为格力生产安装。而根据其他企业的反馈，多数企业在2017年以前未生产热风机，即使有个别企业进行了试点安装，但规模都很小。

　　户式“煤改电”市场规模下滑，对上游零配件企业同样产生了影响。森萨塔是生产压缩机启动器、保护器的企业。据森萨塔电器保护器及电源控制产品亚洲区高级总监陈建介绍，空气源热泵采暖设备对压缩机的技术要求更高，使用工况更复杂，对保护器的要求更高。“因此，我们组建了专门的设计部门，就‘煤改电’应用环境，研发针对性产品。”陈建表示，“2018年，‘煤改电’市场规模下滑，导致我们的产品销售额从第三季度开始下滑，第四季度销售额也低于预期。”

　　2018年“煤改电”市场规模下滑的同时，一些问题也随之凸显。首当其冲的便是低价竞争。据麦克维尔有关负责人介绍，由于2017年“煤改电”市场规模大幅增长，许多为了“煤改电”市场而生的中小企业开始大量备货。但2018年的市场需求不足以消化这些库存，企业为了清库存，便以很低的价格参与招投标。尤其是热风机市场，价格一度走低。麦克维尔有关负责人评价道：“在政策推进步伐放缓的同时，非常严峻的低价竞争问题，更是给空气源热泵行业‘泼了一盆凉水’。”

　　

政策变化为主要因素，2019年有望稳中有升

　　政策的变化，是造成2018年户式“煤改电”市场发展远不如预期的重要原因之一。此前，在个别地区为了加速“煤改清洁能源”政策的落地，一些村庄大面积拆除煤炉，安装清洁取暖设备，却忽略了实际环境是否满足改造条件，导致供暖出现问题。为此，2017年12月18日，国家发改委新闻发言人孟玮表示，各级各部门要坚持从实际出发，居民供暖宜电则电、宜煤则煤、宜气则气、宜油则油，保障人民群众温暖过冬。

　　推进原则从“宜电则电、宜气则气”变为“宜电则电、宜煤则煤、宜气则气、宜油则油”，为2018年“煤改电”市场变得“急转直下”埋下了伏笔。某业内人士解释道：“前两年，个别城市的‘煤改清洁能源’改造工作开展的有点激进，导致一些用户家里拆除了炉子，但取暖设备的安装工作却没有及时跟上，到了冬天出现取暖问题。”因此，为了避免这一问题，确保用户温暖过冬为第一原则，孟玮表示，“煤改电”“煤改气”条件没到位的允许使用煤炭取暖，全力保证煤炭资源供应，保证燃煤供热机组正常运行。“此前燃气管路铺设、电路改造等基础建设与清洁采暖设备安装同时进行，而2018年要求基础建设完成后才进行改造项目的招投标，所以多地的‘煤改清洁能源’推进进度开始放缓。”某业内人士说。

　　另外，各地补贴政策的不同，也影响了2018年“煤改电”市场的走势。据麦克维尔有关负责人介绍：“补贴力度最大的北京，2018年仅剩部分远郊区需要进行‘煤改电’改造，市场规模不足10万台，较2017年的30万~40万台的规模下降不少;补贴力度其次是天津，虽然市场容量很大，但2018年招标数量不多，不会超过2017年的11万台，并且拦标价较低;其余地区多以‘政府补贴+用户自筹’形式进行，且电费补贴较少，使用成本比较高，因此用户不太愿意以较高金额购买户式水机，而合资品牌也基本没有参与这部分项目的招投标。”而其他城市政府补贴不高，也促进了安装成本较低的热风机的快速发展。

　　度过了比较艰难的2018年，对于2019年，多位受访者表示市场将有所回暖。在麦克维尔有关负责人看来，2019年，户式“煤改电”市场规模有望呈现出稳中有升的发展趋势。具体来看，江森自控有关负责人认为，“煤改电”市场会呈现下沉趋势，终端用户市场有望进一步扩大。除了一二线城市的“煤改电”项目升级改造之外，三四线城市也将进一步落实“煤改电”政策。

　　

集中供暖成新增长点

　　值得一提的是，2018年，空气源热泵集中式供暖项目迅速爆发，成为“煤改电”市场增长的新风口。据产业在线预计，2018年，空气源热泵工程市场规模为23.9亿元，同比增长31.25%。

　　《电器》记者了解到，2018年，北京、山西、陕西、河北、山东等地，都在推进“煤改清洁能源”政策的落地。据某业内人士介绍，从2018年的实施情况来看，应用于“煤改电”市场的商用产品功率变得越来越大。

　　集中供暖改造项目的急速扩张，吸引了不少企业瞄准这一领域，推出相关产品或进行样板项目的试点工作。在2018年“煤改清洁能源”还未开始招标前，珠海格力电器股份有限公司商用空调经营部项目总监侯海生便告诉《电器》记者，针对一些集中供暖管网铺设不到的小区，格力建立了清洁能源热站，利用风冷螺杆设备为这些建筑集中供暖，已经在河北廊坊、保定和天津、山东等地试点应用了该设备。

　　对于集中供暖改造项目的发展前景，余锦剑认为，受政府改造公共设施以及企业、房产公司、矿业公司自购改造的影响，接下来集中采暖市场将成为后期“煤改清洁能源”政策的主要支撑。因此，不少企业代表在接受采访时也表示将继续加大对商用“煤改电”市场的开发和投入。例如，江森自控有关负责人表示，集中供暖项目改造始终是江森自控“煤改电”业务的重要构成，未来也将持续发力这一重点领域;芬尼克兹有关负责人表示，截至目前，芬尼克兹已经在酒店会所、卫生院系统、教育系统、公路系统、加油站系统、医疗卫生系统等商用“煤改电”项目领域完成了一批成功的样板项目;约克方面则表示，会在2019年推出带热回收的模块机组产品。商用“煤改电”市场已然成为各企业未来争夺的热点。

　　据余锦剑预测，按国家政策要求，到2021年，集中热泵供暖市场规模将达到5亿平方米。“因此，对于集中供暖领域，我们将从组织架构、人员配置、产品开发优先级做一系列的优化调整，来适应市场的变化。”他说。