低开高走，以价换量

摘要

　　2016年中国洗衣机出口市场呈现低开高走、以价换量态势。2016年1~11月，中国洗衣机出口量为2097.7万台，同比增长7%;出口额为30亿美元，同比下滑6.1%。

　　2016年中国洗衣机出口市场呈现低开高走、以价换量态势。2016年1~11月，中国洗衣机出口量为2097.7万台，同比增长7%;出口额为30亿美元，同比下滑6.1%。

　　分月度来看，继2015年洗衣机出口量大幅下跌5%后，2016年前两个月出口仍延续下降趋势。但春节过后的3月，低基数加之外贸环境向好，促使洗衣机出口量同比大增29.4%(详见图1)。此后增长通道一路畅通，除9月出现2.1%的同比下降外，其余月份增长幅度均较为喜人。接近年底的11月，更是交出了增幅16.4%的成绩单，显示了出口形势的持续利好。 2017年中国洗衣机出口将继续保持良好态势，但需谨防中国劳动力成本上升、全球制造业回流趋势、贸易保护主义等不断扩大的制约因素。

　　

以价换量

　　从出口量来看，大部分洗衣机企业均有不同程度的增长，但出口额表现截然相反。2016年1~11月，洗衣机行业整体出口平均单价下滑12.3%，排名前十五位的企业仅有2家企业突破增长。就前11个月的表现来看，除2月平均单价由2015年的160.4美元/台增长至180.8美元/台，其余月份均大幅下跌。这意味着出口形势并不乐观。

　　事实上，2015年底人民币汇率贬值，为家电出口企业带来福音。企业通过让利客户，争取更多的合作和订单，由此使得出口价格的下降。但2016年第三季度刮起的原材料涨价风，彻底打破这一平静局面，铜、铝、钢等材料价格涨幅均超过两位数，直接冲击生产企业利润空间。同时，由于出口型企业多以代工为主，议价能力有限，已下调的价格不易涨回，这给企业生存带来较大压力。

　　

美洲不敌全面战场

　　分洲别来看，亚洲以47.7%的市场份额仍是中国洗衣机出口的最大区域，同时对其出口额也是位列第一(详见图2)。北美市场位居第二，但出口量、出口额、单价均同比大幅下跌，跌幅超过双位数，是2016年所有大洲中下滑幅度最大的地区。下滑的主因是美国保护主义对中国产大容量洗衣机反倾销案的影响。

　　欧洲市场表现不俗，度过相较惨淡的2015年，2016年出口量同比大幅增长24%，是增长幅度最大的地区，市场份额达到15.9%，紧追北美地区。非洲市场虽然体量不大，但一直保持增长态势，也是均价唯一实现增长的地区。南美洲是中国洗衣机出口的新兴市场。哥伦比亚、阿根廷等重要出口国需求大幅下跌，使得该区域2016年出口量/额均有不同程度的下滑(详见图3)。

　　主流国家保稳定，美国市场陷困境

　　分国家来看，排名前十五位的国家占据了中国洗衣机出口总量的近60%的份额，与2015年相比，基本保持稳定。其中，日本是中国洗衣机出口最多的国家。继2015年洗衣机出口量下跌以来，2016年前2个月，洗衣机对日本出口持续下滑，随着日本经济缓慢复苏，从3月开始，出口量逆势增长。纵观2016年11个月来看，洗衣机对日本出口有5个月保持增长，其余月份均有不同程度的下滑。美国出口量位列第二，也是除日本以外，出口量突破百万台的国家，但相较前些年的高速增长，2016年美国出口量大幅狂跌27.5%。美国针对中国产大容量洗衣机的反倾销案，对2016年对美国出口影响巨大。2016年1~11月，中国对美国容量段大于10kg的洗衣机出口量同比下跌29.7%，小容量段产品也大幅下滑23.3%。对受此影响的三星、LG已经采取行动，将洗衣机的中国生产线迁往越南等地来规避此次反倾销的影响。

　　

小容量产品占主导

　　分产品来看，超过80%的出口洗衣机容量小于10kg，其中波轮洗衣机、滚筒洗衣机、双缸洗衣机占比相当，合计占据出口总量的79.3%;而大容量产品则主要出口北美地区，亚洲、南美洲和非洲也有少量需求。截止到2016年11月，多类洗衣机出口均有不同程度的增长。其中，伴随欧洲市场的复苏，促使滚筒洗衣机出口量达到561万台，同比增长17.7%;而出现下滑的为容量段大于10kg的波轮洗衣机和滚筒洗衣机，出口量分别为107.9万台和158.3万台，分别同比下滑0.3%和4.2%。

　　分品牌来看，中美日韩四国品牌竞争激烈。美的海外扩张精准迅速，出口量拔得头筹，2016年1~11月累计出口量额同比增幅均达到两位数。LG、三星分别退居第二、第三位，其出口量的大幅下跌主要受困于美国市场的阻碍，转移中国工厂是一大对策。据最新消息，2017年初，LG已经在美国选址计划建造包括洗衣机在内的首个生活家电工厂，而三星随后也表示会响应 “美国制造”之号召于美国建厂。海尔洗衣机出口位列第四，海外工厂本土生产是海尔的全球目标。近年来，海尔在印度、泰国、巴基斯坦等多地设有稳定的制造工厂。2016年海尔收购美国GE助其打开美洲市场，在其全球目标道路上更进一步。国产老品牌新乐、金帅洗衣机出口表现稳定，一直保持增长态势。

　　欧美系品牌金羚出口机型中大约94%的产品为滚筒洗衣机，2016年受英国、法国、意大利等欧洲国家需求增长拉动，洗衣机出口量额均有大幅增长，也是出口排名前十位的品牌中，唯一实现出口单价增长的。惠而浦收购合肥三洋之后，将一部分海外需求订单转移到中国，促使2016年中国产洗衣机出口大幅增长。

　　日系品牌日立、松下以返销日本为主，2016年1~11月洗衣机出口量均有不同程度的增长，但出口额、出口单价均有下跌。

　　2017年外贸环境“稳”字当头。重要出口国日本经济将缓慢复苏，加之日系企业在家电界风光不再，为中国出口创造机遇。美国经济持续转好，欧洲经济继续稳定发展，中国滚筒出口将继续保持增长。石油价格的回升将拉动非洲、俄罗斯等重要国家经济体向好，中国洗衣机出口企业可借此机会争取更多订单。